NCAB har idag förvärvat 100 procent av aktierna i det norska bolaget Elmatica AS som startade sin verksamhet 1971 och är ett av de äldsta tradingbolagen av mönsterkort i världen.
Bolaget har sitt huvudkontor i Oslo och dotterbolag i Sverige, Danmark, Tyskland, Hong Kong och Kina med sammanlagt 45 anställda. Kunderna finns över hela Europa och Elmatica förväntas 2021 omsätta ca 370 Mkr, med ett EBITA-resultat på ca 45 Mkr. Köpeskillingen för Elmatica uppgår till 315 mkr med en möjlig tilläggsköpeskilling som baseras på resultatet 2021.
Förvärvet konsolideras från idag och kommer innebära en ökning av vinsten per aktie i NCAB under 2022. Synergieffekter kommer bland annat att uppstå genom förbättrad inköpskraft och genom att Elmatica får tillgång till NCABs Factory Management i Asien och en bredare bas av fabriker. Förvärvet är finansierat med egen kassa och lån.
“Vi är väldigt glada över att ha förvärvat Elmatica säger Peter Kruk, VD och koncernchef för NCAB. Det är ett av de större bolagen inom vårt område och är verksamt precis som NCAB inom HMLV-segmentet (High Mix Low volume). Elmatica har ett mycket gott rykte på marknaden för sitt stora kunnande och höga kvalitet. Det blir ett värdefullt tillskott både till vårt Nordic- och Europesegment och stärker vår köpkraft hos de ledande fabrikerna. Vi har bägge samma fokus på hög kvalitet och våra affärsmodeller och företagskulturer passar väl ihop”.
”Efter att ha byggt upp Elmatica under 50 år är det nu dags för nästa steg och det finns en stark marknadslogik för denna kombination. NCAB kommer att bli en bra ägare till Elmatica för såväl kunder som anställda, säger Petter Hatlem, Styrelseordförande för Elmatica”
”I NCAB har vi fått en strategisk ägare med en global kundbas och tillsammans kan vi ytterligare bredda den produktportfölj som vi erbjuder våra kunder. Båda företagen bygger på liknande skandinaviska värderingar med särskilt fokus på hög kvalitet för avancerade produkter och hög kundnöjdhet. Integrationen av vårt globala tillverkarnätverk, högkvalificerade kollegor och avancerade IT-system kommer att ytterligare säkra rollen som en global aktör inom mönsterkortsindustrin. Jag ser fram emot att komma in i NCAB-koncernen för att säkra integrationen samt för att expandera och säkerställa leverenskedjan för våra kunder som är ledande i sina branscher”, säger Didrik Bech, VD för Elmatica”.
Elmatica kommer initialt att ingå i segment Nordic och Elmaticas nuvarande CEO Didrik Bech kommer att fortsätta i sin roll som VD för NCAB Group Elmatica.
För ytterligare information, kontakta:
Anders Forsén, CFO +46 (0)8 4030 0051
Gunilla Öhman, Investor Relations, +46 (0)70 763 81 25
PwC har företrätt NCAB Group AB som finansiell rådgivare, och DLA Piper har agerat legal rådgivare for NCAB Group AB. Bryan, Garnier & Co har företrätt säljarna som finansiell rådgivare, och Aabø-Evensen & Co har agerat legal rådgivare for säljarna och for Elmatica AS.
Om NCAB Group
NCAB är en världsomspännande, marknadsledande leverantör av mönsterkort, noterad på Nasdaq Stockholm. NCAB, vars affärsidé är ”PCBs for demanding customers, on time with zero defects, produced sustainably at the lowest total cost” grundades 1993 och har sedan dess karaktäriserats av en entreprenöriell och kostnadseffektiv kultur och har över tiden visat stark tillväxt och god lönsamhet. NCAB har idag lokal närvaro i 16 länder i Europa, Asien och Nordamerika och kunder i cirka 45 länder världen över. Omsättningen uppgick 2020 till 2 115 Mkr. Organisk tillväxt och förvärv ingår i NCABs tillväxtstrategi. För mer information om NCAB Group, se www.ncabgroup.com.
